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这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭但人，神，魔三族共同战斗作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙
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三千年以前的古代──公元前11世纪的中国殷朝末期，是个仙人、道士、妖怪杂处共存的世界。某天，仙人界的妲己下到人间界，使用妖术魅惑纣王，被暴政统治的人民生活苦不堪言，昆仑山元始天尊见状下令大弟子太公望，
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在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱
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个性活泼开朗的妮可（前田玲奈配音）是雨之国的公主，身为家中最年幼的孩子，她却拥有着不输于任何人的好胜性格。在和姐姐们的游戏之中，妮可成为了输家，因此被迫嫁给了太阳王里维斯（岛崎信长配音）。在市井传说之
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蜂之妖怪远去，不死鸟的妖怪则是逃过一劫的暑假结束了——迎接新学期的阿良良木历和少女们，怪异，甚至是比这还可怕的威胁悄然地接近他们。羽川翼、八九寺真宵、神原骏河、千石抚子、忍野忍，以及战场原黑仪。她们的