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光和2年。世界以重组的超合众国为中心统一，讴歌着和平的日子。但和平却突然宣告结束。以面具男·零的身份随娜娜莉同行去难民营慰问的朱雀，被谜之KnightmareFrame打败，两人被带走了。奉修奈泽尔的
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小智（松本梨香 配音）一行人在海上遇见了危险的风暴，流落到了橘子群岛中的亚西亚岛上，这里即将举行热闹的大型庆典，而小智在意外之中遇见了庆典的圣女弗卢拉（平松晶子 配音）。弗卢拉选中了小智作为庆典的“指
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以面具反叛者ZERO之身份增强反布里塔尼亚势力·黑色骑士团的鲁路修，与被任命为第3皇女尤菲米娅之骑士的朱雀。各自增强实力的两人，迎来了命运的转机。身为11区副总督的尤菲米娅，宣布了行政特区“日本”的成