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1957年某晚，居住在美国加州莫哈维沙漠小镇中的天文学家泰德•刘易斯博士（艾瑞克•麦柯马克 饰）正为爱妻拉娜（乔蒂•汤普森 饰）准备结婚周年纪
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一位年轻的母亲为了救活自己的儿子跟魔鬼巫师做了交换，巫师让她拿自己的灵魂去交换儿子的生命。母亲含泪答应，儿子也被救活。但同时，她也要履行跟巫师的约定......