朱尔（德瑞玛·沃克DreamaWalker饰）千里迢迢来到繁华的大都市曼哈顿，在这里，有一份收入颇丰的工作和一个充满了光明的未来在等待着她。可是，在阴差阳错之间，这一切都成为了泡影，时光荏苒，朱尔依然只是一个流落街头无处可去的穷姑娘。一次偶然中，朱尔结识了名为克洛伊（克里斯滕·丽特KrystenRitter饰）的神秘女郎，克洛伊外表靓丽个性开朗，她不仅很快就成为了朱尔的好友，跟将自己的一半住所提供给了朱尔，就这样，朱尔和克洛伊成为了室友。可事实是，克洛伊是一个彻头彻尾的骗子，她接近朱尔其实是另有所图。在好友詹姆斯（詹姆斯·范德比克JamesVanDerBeek饰）的帮助下，朱尔揭穿了克洛伊的骗局，却意外的就此进入了克洛伊的生活圈，在那里，世界完全是另一个模样。

和图可（雷蒙德·克鲁兹RaymondCruz饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）与杰西（亚伦·保尔AaronPaul饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特KrystenRitter饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？