少林叛徒韩先生（石坚饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一机会。同时韩先生的私人保镖熬加达曾经杀害了李的姐姐，是李恨之入骨的仇人。比武大会的邀请发出，世界各地选手纷纷聚集，有债务缠身的鲁柏、勇于对抗不公的威廉士等人与李一同登岛决一雌雄。李找到了政府在岛上安插的情报员美玲，在后者的帮助下，李与各路选手以及韩先生展开了一场龙争虎斗。

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罗伯特·桑德是“龙之子”国防预备机构“国家守护者”的特工。假期期间，他正和一位美丽的黑人女孩打网球。他的指挥官要求他拯救一位名叫托基的中国女孩，她恰好是桑德的女友，也是一位高级东方大使的女儿。绑架的赎金其实是一种强大的新型武器——冰冻炸弹——的秘密武器。但这起事件背后的“巫师”也涉足毒品交易和巫毒仪式谋杀。他的搜寻行动从香港到迈阿密，途经加利福尼亚，一路上他经历了一系列的行动，与坏人、坏女孩和坏家伙们作斗争。