一位自称良子的美女，委托绰号“悟空”的原刑警风林寺悟空在3天内找到她的哥哥。对这件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龙已于15年前死亡的消息。但良子坚持哥哥还活着。就像她说的那样，龙变成了兽人化状态的机器人，继续活着…...本片是寺泽武一原作漫画改编的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一样，导演依然由动画版《妖兽都市》的川尻善昭担任。

晴朗的一天，悟饭和比迪丽正在教室上课，这是接到一条求助信息。原来有个老头准备跳楼自杀，他们连忙化身赛亚超人前去营救。从这个奇怪的老头口中，他们得知距今一千五百年前，南银河科纳兹星球曾有一名超级英雄塔皮欧，后来不知何种原因被困在音乐盒中。为防止即将到来的大灾难，孙悟空父子在老头的请求下召唤了神龙，终于救出塔皮欧，却发现塔皮欧并不领情，而老头似乎又隐藏着某种阴谋。此后不久，一个邪恶的怪物出现在都市之中，它只有下半截身体，上半截则被封印在塔皮欧的体内。一切昭然若显，龙珠战士则面临巨大的危机……　　本片为《龙珠Z》剧场版

卡里奥斯特罗，一个位于欧洲人口只有3500人的小国家，却是世界上最逼真的伪钞——山羊之钞的发源地。其伪钞之真，连鲁邦三世这样的大盗都险些被其蒙蔽。鲁邦和伙伴旅行至此，恰巧遇见正被一伙暴徒追赶的美丽少女克拉丽斯。鲁邦出手相救，却从少女遗留下的戒指上若有所悟。原来是多年前鲁邦曾来此寻找过山羊之钞的下落，并在此结识还是孩童的克拉丽斯及其身为大公的父亲。如今物是人非，七年前的一场大火烧毁了大公的城堡，克拉丽斯的父母皆在大火中身亡。孤苦伶仃的克拉丽斯无依无靠，而摄政王卡里奥斯特罗伯爵则逼迫少女与之成亲。鲁邦决定从伯爵手中救出女孩，同时探究戒指背后所隐藏的关于宝藏的秘密……