麦克（肯尼思·布拉纳 饰）是一名私家侦探，一日，一位失去了记忆的女子向他求助，希望能够通过他的帮助找回自己的身份。在催眠大师富兰克林（德里克·雅各比 饰）的催眠之中，女子得知了自己前世的姓名——玛格丽特（艾玛·汤普森 饰）。随着时间的推移，麦克渐渐爱上了善良的失忆女子，在一次催眠中，他发现自己的前世竟然就是玛格丽特的丈夫罗曼，而玛格丽特正是死于罗曼之手。随着调查的深入，麦克发现富兰克林亦被卷入了他们纷乱复杂的前世今生之中，而他其实才是杀害玛格丽特的真正凶手。如今，命运让富兰克林和玛格丽特再度重逢，亦将玛格丽特置于了危险之中。

炙手可热的导演对偶然结识的英俊小生一见倾心，当他把男伴拉拔成银幕新星时，却也陷入万劫不复的深渊。影片重新诠释德国新浪潮巨匠赖纳·维尔纳·法斯宾德的《柏蒂娜的苦泪》，并以法斯宾德本人形象将主角性别由女转男。

　　1938年，佛朗哥将军独裁统治下的西班牙，和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助，来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟，这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉，宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜，对她百般骚扰，她请求丰迪维洛拿出办法，丰迪维洛深爱着她，但是他也无计可施。他们不知道，整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求，就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣，种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机？这些追求自由与纯粹的艺术的电影人，为捍卫尊严他们齐心协力，与德国法西斯展开英勇的斗争。

1791年6月21日深夜，路易十六及其全家乘马车逃出巴黎的王宫，往边境跑去，车上有许多乘客，包括目睹过美国革命的汤姆，捍卫人民原则的佩因；似乎是在利用混乱的女歌唱家；赞扬专制的伯爵夫人；特别担心自己周围人命运的官员和车顶上坐着的雅各宾派大学生以及伯爵夫人可爱的女仆。

皮耶拉（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一位美丽的意大利演员，电影改编自她真实的童年经历。皮耶拉的母亲名叫尤金妮亚（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰），亦是美艳不可方物的女子，遗憾的是，她嫁给了一位学识渊博的教授，婚后的生活却并不幸福。

这个故事讲述了一对不想生育的夫妇和一位怀孕并需要一个暂时的家的单身女性，三个主角之间的关系至少是奇怪的。