故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他收为羊肉馆员工。阿凡提在羊肉馆打工期间，屡次捉弄仗势欺人的巴依夫妇。其间，阿凡提还认识了一个小姑娘玛依莎，两人不打不相识，最后成为好朋友，更让巴依夫妇吃尽苦头。

根据话剧《远方青年》改编。阿力和阿米娜在大学学习兽医毕业后，满怀着对生活的憧憬，一同走上新的工作岗位——天山马场。在这里，阿米娜碰到了她在中专时的同学卡得尔。卡得尔热爱草原，热爱自己的工作，全心全意为牧民服务，关心马群的健康，向群众学习。刻苦钻研技术。阿力处处为自己打算，沽名钓誉，骄傲独断，看不起群众，看不起卡得尔。一次给病马动手术时，他因为害怕手术失败会给自己带来不好的影响而临阵退却，放弃手术。卡得尔认为阿力是不负责的态度，毅然决定自己动手挽救病马。最后手术还是失败了，卡得尔十分痛心。后来，卡得尔坚持试验，终于使手术获得成功。而阿力为一举成名，心血来潮地提出要铲除这种病，必须开辟新的天然牧场，请求场领导批准他去勘查牧场。在勘查草场的工作中，他基本上是走马看花，很短的时间就跑了回来。不久，黑山成为春天暴风雪袭击的中心，那里的母马流产了，情况十分严重。卡得尔得到了场长的同意，奋不顾身地顶着风暴赶往黑山进行抢救，避免了重大事故的发生。现实教育了阿米娜，使她认识到科学研究必须要和生产实践相结合，伟大的业绩是从实践中产生的。她决心向卡得尔学习。阿力在领导的教育和群众的帮助下，认识到自己错误的严重性，他沉痛地检查了自己主观自大、追求个人名利的思想给国家造成重大损失，并向领导请求处分。领导和同志们对他的错误给予了严肃的批评和帮助，引导他走上了正确的道路。