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故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感
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童年時期， 常與心儀的女孩「灰姑娘」玩耍，但兩人在女孩一家搬走後便斷了聯繫，多年後的某天， 在路上慘遭小混混毆打，一位醫生 及時相救，並貼心地帶他回診所治療。沒想到在這樣的機緣下，
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美蘭到一所戲劇學院實習，同時完成她的畢業論文。劇團裡的學生除了喜歡講鬼故事逗她之外，女學生恬丹更在深夜裡假扮女鬼嚇唬美蘭，使她不堪其擾。這一切的惡作劇也和恬丹的過往有所關聯，她曾和男友騎車兜風時發生意