贤淑（金喜爱 饰）靠着在超市工作所得的微薄收入艰难抚养着两个女儿万智（高智星 饰）和天智（金香奇 饰），两个女孩虽然身为姐妹，却拥有着截然相反的性格。万智个性孤僻而叛逆，和家人之间关系十分冷淡；天智则乖巧可爱，常常想着法子逗妈妈开心。 让贤淑和万智没有想到的是，乐观开朗的天智竟然在某一日选择了结束自己的生命，这一噩耗犹如一道晴空霹雳打响在贤淑一家人的头顶之上，使得本就辛苦的生活变得更加举步维艰。然而，即便如此，贤淑和万智还是坚强的维系着正常的生活。一次偶然中，万智意外的得知了有关妹妹生前的一些讯息，这些讯息让她明白了妹妹真正的死因和竭力隐藏的某个秘密。

全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥上演了一出偷梁换柱；《偷情记》当铺老板（李昆饰）“做事果断快捷”，这可气坏了正处于如狼似虎年纪的老婆，每当丈夫酣然入睡时，老板娘便扯动脚趾上的红绳，引来情夫公然偷情。《捉奸记》和《偷情记》根据意大利作家薄迦丘的《十日谈》中第七日的两个故事改编。

该片讲述了西门庆引诱仆人来旺妻子宋蕙莲的经过。

崇祯三年，袁崇焕（陈伟饰）被凌迟处死于北京，袁家满门遭锦衣卫抄斩，唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿（苏茂饰）等救出。多年后，袁承志（窦智孔饰）华山学艺，深得武功秘笈加持，他通过太白双英的线索，抓到了满清奸细洪胜海（周晓滨饰），并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀，被其相救的阿九（孙菲菲饰）对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京，安排洪胜海多方打探官府与市井详情，刺探满清计划。闯王大军入城，天下大事初定，袁承志只身入宫行刺崇祯（高虎饰），不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡，几天后，崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望，万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......